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提升我国低空经济产业链韧性和自主可控水平_我的网站

一 |     低空经济关键环节自主可控水平评估矩阵自主可控评分（5分制）数据来源：2026国际低空经济博览会调研制图：潘天阳  当前，我国低空经济正由无人机单点应用向载人电动垂直起降航空器（eVTOL）、低空物流、城市治理、应急救援等多场景拓展，产业链也呈现传统航空、汽车电子、新能源、通信和数字技术交叉融合的态势。

二 |     想想美国的顶尖人工智能开发者吧。他们将心血、汗水和巨额资金倾注到每一个前沿模型的新版本中。然而，他们几乎来不及喘口气，竞争对手就已经追了上来。

三 |   近期在上海举办的2026国际低空经济博览会（简称“博览会”）上透露出的信息显示，我国在低空经济领域已形成较为完整的产业门类和较强的整机创新能力，但距离安全可控尚有差距；产品“能飞”，但尚无法“按航空标准稳定生产并长期运行”。专家建议未来政策支持重点从一般性的国产化水平提升，转向供应链恢复能力建设，尽快补齐工业软件、高完整性电子系统、航空级精密部件、材料数据和适航验证等薄弱环节。如果只是收费的竞争对手紧追不舍，情况已经够糟了。但像Anthropic和OpenAI这样的公司还必须全力冲刺，才能勉强领先那些免费提供模型的实验室几步。         7月16日，中国初创公司月之暗面（Moonshot AI）发布了Kimi K3——一个仅比Anthropic和OpenAI的最新作品Fable和Sol分别略逊一筹的模型。  从“产品创新”转向“体系能力竞争”  从政策环境看，2026年7月1日起施行的新修订的《中华人民共和国民用航空法》，对民用航空产品设计、生产、适航和无人驾驶航空器分类分级管理作出新的制度安排。《低空经济标准体系建设指南（2025年版）》将标准体系划分为低空航空器、低空基础设施、低空空中交通管理、安全监管和应用场景五大领域。其参数（或称“权重”）将在本月晚些时候免费公开，这意味着它可以被下载并在任何能够运行的服务器上使用。

四 | 这意味着，低空产业正在从政策培育和试点示范阶段，逐步进入以标准、适航、质量和运行绩效为约束的产业化阶段。  从博览会传递出的信号来看，我国低空经济产业发展呈现多元化和分层化特征。国有企业主要集中在通信导航、基础设施和安全保障领域，如中国电信、中国卫通等依托5G-A和卫星通信优势布局低空网络覆盖，中国质量认证中心、中国民航科学技术研究院等提供适航审定和检测服务支撑；民营企业在整机制造、零部件供应和应用运营领域表现活跃，美团无人机在深圳完成超100万单低空物流配送，宁德时代、智圣固能等民营企业深度布局航空级电池；外资企业主要集中在工业软件、高端材料和航空级核心系统领域，在eVTOL全流程数字化研发中占据重要位置。7月19日，中国互联网巨头阿里巴巴（Alibaba）也发布了其通义千问（Qwen）模型系列新成员的预览版，该公司称其性能仅次于Fable。

五 |          根据研究公司Epoch AI的分析，最强大的开源权重模型（通常来自中国）落后于技术前沿仅几个月（见图表）。这些系统的采用正在迅速扩大。  这种“国资守底、民企创新、外资补充”的格局，既体现了我国产业的活力，也揭示了不同环节的自主可控程度存在明显差异——整机端和运营端由民企主导、国资托底，而研发工具端和高端材料端外资参与度较高。  从整机制造分层看，我国已形成消费级、工业级和eVTOL三个梯队的差异化布局。5月，在热门模型市场OpenRouter上，客户使用美国顶尖实验室提供的系统量与使用中国顶尖实验室的系统量大致相当——以tokens（行业首选输出单位）消耗量计算。其中，消费级无人机占据全球70%以上市场份额，技术成熟度和规模化生产能力全球领先；工业级无人机在植保、巡检、测绘、物流等领域形成规模化应用，2025年农林植保飞行占总架次的82%；eVTOL领域已有18家企业推进适航取证，代表企业呈现多技术路线并行发展的格局。到了6月，美国模型的使用量增加了三分之二——但中国模型增加了两倍。西北工业大学教授潘泉指出，当前轻小型无人机故障概率与有人机的安全标准存在数量级差距，“本体安全”仍是需要持续强化的方向。  总体看，我国低空产业链呈现“整机领先、系统追赶、基础待强”的特征。         这不仅引起美国领先模型制造商的警觉，也引起美国政府的担忧，他们担心国家在AI领域失去领先地位并为黑客攻击创造新机会。整机创新、新能源产业配套和应用场景组织能力较强；高安全等级核心系统、航空级材料工艺和研发验证工具仍有提升空间。据说特朗普（Trump）政府内部一些人正在推动各种措施来减缓中国模型的传播，例如将其制造商加入贸易黑名单或警告美国公司不要使用它们。

六 | 部分环节已拥有国产产品，但尚未完成航空环境下的长期验证；部分环节能够满足一般无人机需要，但难以直接满足载人或中大型航空器要求。

七 | 上述差异意味着，自主可控不能采用统一口径推进，应根据安全关键程度、技术成熟度和产业化节奏分类施策。  低空经济产业链面临结构性矛盾  低空经济产业链大体可分为五个层次。第一层是基础材料和元器件，包括碳纤维及树脂体系、铝合金和特种材料、芯片、传感器等。然而，美国政府在授予Fable和Sol等先进模型访问权方面的不可预测做法，也在刺激人们采用中国的开源权重替代方案。第二层是动力、航电和机载核心系统，包括电池和能源管理、电机与电控、增程器、飞控、导航等。

八 | 第三层是整机设计、制造和总装集成，我国在消费级和工业级无人机领域具备全球竞争力。         甚至在K3发布之前，中国的开源权重模型就已引起全球关注。第四层是数字研发和适航验证，包括CAD、CAE、PLM、ALM、MBSE等工业软件，实时操作系统、编译器和开发工具，以及仿真、试验、检测和工程数据管理，是产业链中被低估的“隐性底座”。第五层是运行和持续保障，包括起降设施、通信导航监视、气象、维修、备件、保险、培训和运营服务。GLM-5.2是另一家中国实验室Z.ai于6月推出的模型，在执行所谓的智能体任务（agentic tasks，如创建软件）方面，比美国另一家顶级模型制造商Google目前提供的任何产品都要出色。

九 |   从博览会展商结构看，400余家参展企业中，整机制造企业约40家（占比10%），核心系统企业约60家（15%），零部件及材料企业超过150家（37%），工业软件与测试服务企业不足30家（7%），运营服务与基础设施企业约80家（20%），外资及合资企业约50家（12%）。越靠近产业链底层，企业数量越少，自主可控程度越低。这一“金字塔”结构揭示了我国低空经济产业链存在“头重脚轻”的结构性矛盾。

十 |   从各环节发展水平和未来发展重点看，可分为三类。  首先，已经形成较强产业和市场竞争力的环节。消费级、植保、巡检等轻小型无人机整机及其任务系统具备较强自主研发和规模制造能力；锂电池电芯、电池管理、部分电机电控、北斗定位、地面通信和行业应用软件能够依托我国新能源汽车、电子信息和通信产业基础快速迭代；部分碳纤维、结构件、雷达光电载荷和地面保障装备也已形成国内供给。

十一 |   其次，已有国产方案，但工程化和适航成熟度仍需提升的环节。包括航空级高功率密度电推进系统、高压配电和功率电子、飞控计算平台、综合航电、惯性导航、机电作动、精密传动、复合材料预浸料以及复杂环境传感器等。来自另两家中国实验室DeepSeek和MiniMax的模型也很受欢迎。根据Firefox浏览器制造商Mozilla的报告，开源权重模型在推理和复杂智能体工作方面仍落后于前沿，但现在被普遍认为对许多任务“足够好”（good enough）。此类环节是当前政策支持应当重点覆盖的地带。  最后，外部依赖和转换成本相对较高的环节。         它们的成本也低得多——在公司应对AI不断上升的成本时，这是一个重要优势。主要包括高端多学科仿真和全生命周期管理软件、部分航空实时操作系统和高可信开发工具、高性能处理器、关键惯性器件和高端传感器、航空级轴承等。另一家研究公司Artificial Analysis追踪选定模型在其一系列测试中执行每项任务的成本。这些领域并非国内完全不能生产，而是成熟产品、工程生态、历史数据和监管认可往往集中于少数国际供应商，研发生产周期远长于一般工业品。

十二 |   未来六大发展方向与产业趋势  结合产业链各环节的发展态势，我国低空经济未来竞争将呈现六大发展方向与产业趋势，产业各方需要提前布局、主动适应。DeepSeek提供的最强系统平均每个任务花费0.04美元。尚未开源的K3平均每个任务花费0.95美元。  第一，由整机企业竞争转向“整机—系统—软件—适航”生态竞争。未来低空产业的竞争焦点，将从单一整机性能指标，转向整机能否带动稳定的供应商体系、控制关键接口并积累在役数据。

十三 | Fable的用户预计需要支付2.75美元。  第二，汽车、新能源技术继续向航空领域迁移，但供给能力分化。         部分成本差异来自几乎任何云提供商都可以出售对开源权重模型的访问权，从而压低利润率。例如，DeepSeek以每百万tokens 0.28美元的价格提供其v4 flash模型的访问权，而最便宜的第三方提供商则提供每百万0.18美元的价格。时的科技联合创始人蒋俊指出，当前电池能量密度下eVTOL航程约200公里，如果电池供应商能研发出更加安全可靠、能量密度更高的电池，250公里的飞行距离可以解决大部分问题。未来，只有具备航空质量体系、设计保证和长期保障能力的供应商才能进入核心层，只提供通用工业品或样件的企业则难以参与到高安全等级型号的产业链中。

十四 |          更重要的是，许多开源权重模型的训练特别注重运行效率，部分原因是中国实验室因美国对先进芯片的限制而在获取计算能力方面面临挑战。  第三，软件、数据和算法将成为与材料、芯片同等重要的战略资源。

十五 | eVTOL和中大型无人机研发涉及多学科协同，模型能否迁移、工具能否验证、算法变更能否追溯、运行数据能否回流，将直接影响产品迭代速度和监管信任。工业软件不再是简单的“设计工具”，而是嵌入适航证据链、影响审定话语权的关键基础设施。

十六 | 谁能在软件平台、数据标准和模型可信度方面形成体系优势，谁就有可能在下一轮产业竞争中占据主动。  第四，产业链安全转向追求可恢复性。像“专家混合”（mixture of experts）模型这样的创新——仅激活AI系统中与查询相关的部分——已被开源权重开发者广泛采用，DeepSeek和阿里巴巴等实验室在这一技术上取得了重大进展。         然而，开源权重模型的吸引力更深层次。当前完全排除国际供应链既不现实，也不利于技术进步。更可行的方案是在关键功能领域掌握自主设计权，安全关键件具备双来源或可验证备份，发生停供后能够在可接受期限内恢复。这意味着政策重心需从“谁生产”转向“谁能生产、谁掌握设计权、谁有备份方案”，从静态的国产化率考核转向动态的供应链韧性评估。  第五，适航和国际规则将提前介入产业竞争。取得国内型号合格证只是市场化的起点，持续生产、运行安全和境外认可将决定订单能否兑现。峰飞航空成为全球唯一同时获得TC、PC、AC的eVTOL企业，时的科技获阿联酋350架海外订单，表明国际市场认可与国内标准输出已经开始。

十七 | 谁能在规则、标准、试验数据和国际验证方面形成体系优势，谁就有可能把国内市场规模优势转化为国际竞争力。  第六，标准制定和法规完善将重塑产业竞争规则。

十八 | 由于美国政府仓促试图将Fable模型仅限美国公民使用，导致该模型在全球范围内三周无法使用，这促使许多公司审视自己对单一实验室的依赖。

十九 | 随着《中华人民共和国民用航空法》和《低空经济标准体系建设指南（2025年版）》的落地，低空产业正在从“政策驱动”转向“规则驱动”。低空飞行服务站、城市空中交通管理系统、无人机交通管理系统（UTM）等新型基础设施的标准化建设，将为规模化运行提供制度保障。

| 标准制定权的争夺，将成为下一阶段产业竞争的隐形战场——谁能在技术标准、适航规范和运行规则方面形成先发优势，谁就更有可能主导国内乃至国际低空产业的发展方向。这鼓励他们尝试可以通过多个提供商访问、甚至可能在内部服务器上运行的开源权重替代方案。Mozilla首席技术官Raffi Krikorian指出，这一事件起到了“警示射击”（shot across the bow）的作用。

|          （注：本文编译自《经济学人》7月22日文章，原链接：https://www.economist.com/business/2026/07/21/americas-ai-labs-are-under-threat-from-cheap-chinese-rivals）。  （作者系国家高端智库研究员）。

Current article:http://5sc8.ruandaimingyunsun.sbs/yuls/20260826/17127.html

Published on:17:08:44